どうもDaいすけです。
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実績
【全体】
・投資金額:4,312,413円
・資産額:5,203,832円
・評価損益:891,419円(前月比-46,206円)
【楽天証券】
<つみたてNISA>
・投資期間:28ヶ月
・運用銘柄:eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
・運用銘柄:eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
・投資金額:1,049,994円(月額33,333円投資 現在はS&P500のみ)
・資産額:1,282,371円
・評価損益:+232,377円
<投信積立(特別口座)>
・投資期間:20ヶ月
・運用銘柄:楽天VTI
・運用銘柄 :eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
・投資金額:416,671円(月額16,667円投資 現在はオルカンのみ)
・資産額:386,220円
・評価損益:+52,880円
【SBI証券】
<投信積立(特別口座)>
・投資期間:20ヶ月
・運用銘柄:eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
:SBI・V・S&P500インデックス・ファンド
・投資金額:1,000,033円(月額5万それぞれ2銘柄25,000円ずつ投資)
・資産額:1,163,968円
・評価損益:+163,935円
<iDeCo>
・投資期間:20ヶ月
・運用銘柄:eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)
・投資金額:245,646円(月額12,000円ずつ投資だが、いくらか手数料が引かれてる)
・資産額:282,735円
・評価損益:+37,089円
【企業型拠出年金(DC)】
・投資期間:11ヶ月
・運用銘柄:Oneたわら先進国株式(70%)、OneDC国内株式インデックス(30%)
・投資金額:1,683,400円(月額13,900円)
・資産額:2,088,538円
・評価損益:+405,138円
感想とこれから
評価損益が100万目前にして若干落ちました。
なかなかうまくいかないもんですね。
それはそうと、そろそろ新NISAの準備を始めていかないとなと思っています。
現状は楽天証券でつみたてNISAをやっていますが、すべてSBI証券に移行するか
ちょっと迷っています。
また、楽天とSBIの特別口座の分の扱いをどうするのかですね。
・全部売って、新NISAのための資金にするか
・何もしないでこのまま持っておくのか
税金や手数料関係のことを考えると、売って全部新NISAにぶち込んだ方がいいのかなーとも思います。
来月までには結論を出して動き出すとしますかね。
ちなみに、iDeCoと企業型拠出年金(DC)に関しては、変更無しで行きたいと思います。
それでは、以上!